🚀 DỊCH VỤ LUẬT SƯ TƯ VẤN TÀI CHÍNH M&A CHUYÊN NGHIỆP
Giải pháp toàn diện – Hỗ trợ trọn gói – Tối ưu giá trị và giảm thiểu rủi ro trong mọi thương vụ M&A
Trong quá trình chuyển đổi kinh tế, tái cấu trúc doanh nghiệp và bùng nổ các thương vụ đầu tư trong nhiều lĩnh vực (bán lẻ, F&B, công nghệ, vận tải, sản xuất, dịch vụ…), hoạt động M&A đã trở thành công cụ tăng trưởng hàng đầu của doanh nghiệp. Tuy nhiên, đằng sau mỗi thương vụ thành công là sự chuẩn bị tỉ mỉ về pháp lý – tài chính – chiến lược, mà doanh nghiệp không thể tự thực hiện nếu thiếu đội ngũ luật sư và chuyên gia tài chính M&A chuyên sâu.
Chúng tôi mang đến DỊCH VỤ LUẬT SƯ TƯ VẤN TÀI CHÍNH M&A – một gói dịch vụ cao cấp giúp doanh nghiệp định giá chính xác, nắm quyền lợi trong đàm phán, kiểm soát rủi ro và tối ưu tài chính trong suốt quá trình mua bán – sáp nhập.
⭐ VAI TRÒ CỐT LÕI CỦA LUẬT SƯ TÀI CHÍNH M&A
1. Bảo đảm an toàn pháp lý và tài chính ở mức cao nhất
M&A là lĩnh vực đòi hỏi xử lý đồng thời hai yếu tố phức tạp: pháp lý và tài chính. Sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến thiệt hại hàng chục tỷ đồng, tranh chấp kéo dài hoặc thất bại trong chuyển giao.
2. Hiểu sâu cấu trúc vốn và chiến lược tài chính doanh nghiệp
Luật sư M&A giúp doanh nghiệp hiểu rõ:
Cơ cấu cổ phần hiện tại
Rủi ro tài chính ẩn
Nghĩa vụ thuế chưa phát sinh
Dòng tiền thực, không chỉ dòng tiền trên báo cáo
3. Tối ưu lợi ích trong đàm phán
Luật sư M&A không chỉ “tư vấn giấy tờ”, mà đóng vai trò đại diện đàm phán giúp doanh nghiệp giữ thế chủ động và nâng cao lợi ích.
4. Xây dựng mô hình giao dịch phù hợp
Mỗi thương vụ có đặc điểm khác nhau. Luật sư sẽ:
lựa chọn hình thức giao dịch tối ưu,
giảm thuế,
hạn chế rủi ro,
tối ưu chi phí.
📌 NỘI DUNG DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH M&A – BẢN MỞ RỘNG
Dịch vụ được triển khai bài bản, theo chuẩn quốc tế của các hãng luật lớn.
I. Giai đoạn 1: Khảo sát & Tư vấn Chiến lược Tài chính Trước M&A
🟦 1.1. Phân tích toàn cảnh thị trường, ngành nghề và xu hướng M&A
Đánh giá mức tăng trưởng ngành, vòng đời ngành.
Phân tích động lực M&A: mở rộng thị phần, đổi chủ, tái cấu trúc, thoái vốn.
Xác định mức giá giao dịch trung bình trong lĩnh vực.
Xác định rủi ro pháp lý – tài chính của ngành.
🟦 1.2. Đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp mua/bán
Năng lực thanh toán, dòng tiền, khả năng vay vốn.
Phân tích sức khỏe tài chính 3–5 năm gần nhất.
Xác định mức độ phù hợp cho thương vụ M&A.
🟦 1.3. Tư vấn chiến lược tối ưu hóa giá trị giao dịch
Lập mục tiêu tài chính của thương vụ.
Xác định phương án tăng giá trị doanh nghiệp trước khi bán (nếu doanh nghiệp là bên bán).
Tư vấn phương án huy động vốn để mua doanh nghiệp (nếu doanh nghiệp là bên mua).
II. Giai đoạn 2: Thẩm định Tài chính Chuyên Sâu (Financial Due Diligence)
Đây là giai đoạn quan trọng nhất, quyết định 80% thành công của thương vụ.
🟧 2.1. Kiểm tra tính trung thực của báo cáo tài chính
Xác minh doanh thu thực tế.
Kiểm tra chi phí và tình trạng ghi nhận sai lệch.
Phân tích lợi nhuận bất thường (do điều chỉnh báo cáo).
🟧 2.2. Thẩm định tài sản – công nợ – vốn chủ sở hữu
Đánh giá giá trị thật của tài sản cố định.
Kiểm tra quyền sở hữu đất đai, nhà xưởng, giấy phép.
Xác minh công nợ phải trả, nợ thuế, nợ tiềm ẩn, công nợ xấu.
🟧 2.3. Kiểm tra dòng tiền – khả năng tạo lợi nhuận
Phân tích dòng tiền hoạt động – đầu tư – tài chính.
Xác định khả năng tạo lợi nhuận bền vững.
Kiểm tra dòng tiền bất thường hoặc dòng tiền âm kéo dài.
🟧 2.4. Đánh giá rủi ro tài chính tiềm ẩn
Trách nhiệm pháp lý chưa ghi nhận.
Cam kết tài chính ngoài bảng cân đối.
Các khoản bảo lãnh, vay nội bộ, khoản lỗ lũy kế.
Kết quả:
Một báo cáo thẩm định tài chính chi tiết, nêu rõ rủi ro – giá trị thực – kiến nghị xử lý, là cơ sở để định giá và đàm phán.
III. Giai đoạn 3: Định giá doanh nghiệp (Valuation) – Bản mở rộng
Định giá là bước then chốt quyết định doanh nghiệp có “mua hời” hay “bán hớ” hay không.
🟩 3.1. Định giá bằng các phương pháp quốc tế
DCF (chiết khấu dòng tiền) – phương pháp chuẩn cho doanh nghiệp có dòng tiền ổn định.
P/E và EBITDA multiples – áp dụng khi so sánh doanh nghiệp cùng ngành.
NAV (giá trị sổ sách tài sản) – dùng cho doanh nghiệp nhiều tài sản cố định.
Phương pháp định giá tài sản vô hình (thương hiệu, thị phần, công nghệ).
🟩 3.2. Điều chỉnh giá trị theo rủi ro
Rủi ro pháp lý
Rủi ro hoạt động
Rủi ro tài chính
Rủi ro thị trường
🟩 3.3. Đề xuất mức giá mua/bán tối ưu
Luật sư đưa ra biên độ giá giúp doanh nghiệp tự tin trong đàm phán.
IV. Giai đoạn 4: Xây dựng Cấu trúc Giao dịch M&A Tối ưu
🔵 4.1. Lựa chọn hình thức giao dịch
Mua cổ phần
Mua tài sản
Sáp nhập (Merger)
Hợp nhất (Consolidation)
Giao dịch đa tầng (holding – special purpose vehicle)
🔵 4.2. Tối ưu thuế và nghĩa vụ tài chính
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế chuyển nhượng vốn
Thuế giá trị gia tăng
Nghĩa vụ phí, lệ phí liên quan
🔵 4.3. Tư vấn cơ cấu tài chính sau M&A
Tái thiết kế dòng tiền
Tối ưu vốn điều lệ và vốn góp
Giảm thiểu chi phí tài chính
V. Giai đoạn 5: Soạn thảo & Rà soát Toàn bộ Hồ sơ Pháp lý – Tài chính
Bao gồm:
Hợp đồng mua bán cổ phần (SPA)
Hợp đồng mua bán tài sản (APA)
Biên bản ghi nhớ (MOU)
Thỏa thuận bảo mật (NDA)
Thỏa thuận điều khoản chính (Term sheet)
Điều khoản phòng ngừa rủi ro tài chính
Hồ sơ chuyển giao tài sản, hợp đồng, lao động
Tài liệu trình cổ đông – HĐQT
Mỗi hồ sơ đều được rà soát theo 3 tiêu chí: chặt chẽ – rõ ràng – bảo vệ quyền lợi tối đa.
VI. Giai đoạn 6: Đại diện Đàm phán – Bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp
🟪 6.1. Đàm phán tài chính
Giá mua/bán
Điều khoản thanh toán
Cơ chế giữ lại (escrow)
Điều khoản điều chỉnh giá sau giao dịch
🟪 6.2. Đàm phán pháp lý
Quyền kiểm soát sau sáp nhập
Cam kết tài chính
Điều khoản bồi thường
Điều khoản chấm dứt
🟪 6.3. Đàm phán nhân sự & quản trị
Tái cơ cấu bộ máy
Quyền bổ nhiệm
Cơ chế chia quyền trong HĐQT
VII. Giai đoạn 7: Hậu M&A – Tích hợp & Ổn định doanh nghiệp
🟫 7.1. Kiểm soát chuyển giao tài sản – công nợ
🟫 7.2. Tối ưu thuế và dòng tiền hậu sáp nhập
🟫 7.3. Giám sát nghĩa vụ hợp đồng
🟫 7.4. Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp
🟫 7.5. Điều chỉnh chiến lược tài chính mới
🎯 ƯU ĐIỂM KHÁC BIỆT CỦA DỊCH VỤ
Đội ngũ luật sư M&A dày dặn kinh nghiệm trong các thương vụ trị giá từ vài tỷ đến hàng trăm tỷ.
Phối hợp sâu với chuyên gia tài chính – kiểm toán – ngân hàng.
Báo cáo chi tiết theo chuẩn “Big 4”.
Bảo mật tuyệt đối 100% thông tin giao dịch.
Hỗ trợ trọn gói từ A → Z hoặc theo từng giai đoạn theo yêu cầu khách hàng.
👤 PHÙ HỢP CHO
Doanh nghiệp muốn mở rộng thị trường qua M&A
Chủ doanh nghiệp muốn bán công ty với giá tốt
Nhà đầu tư cá nhân hoặc tổ chức
Quỹ đầu tư – công ty holding
Doanh nghiệp đang tái cấu trúc tài chính
📞 LIÊN HỆ NGAY – NHẬN TƯ VẤN M&A CHUYÊN SÂU
Chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng bạn trong mọi thương vụ, từ đơn giản đến phức tạp, giúp bạn đạt được giá trị tối đa – an toàn pháp lý – tối ưu tài chính.
Email:contactluatsucuaban@gmail.com
Website: https://dichvuluatsuchuyennghiep.com/
